财联社债市早参3月7日 央行行长潘功胜表示后续仍有降准空间;债牛延续,十年期国债收益率突破23%关口
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2024-06-20 19:05:19
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  债市要闻

  【央行行长潘功胜:后续仍有降准空间】

  十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。央行行长潘功胜在记者会上表示,总量上保持合理增长。目前法定存款准备金率平均为7%,后续仍有降准空间。将综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕,支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放。

  【国家发改委主任谈发行超长期特别国债:既可拉动当前投资和消费又能打下长期高质量发展的基础】

  十四届全国人大二次会议经济主题记者会3月6日召开,国家发改委主任郑栅洁表示,从今年开始,今后几年连续发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。发行使用超长期特别国债是重大的政策举措,扩大有效投资是重要的工作抓手。超长期特别国债将用于“两重”:专项用于国家的重大战略实施和重点领域的安全能力建设。既可以拉动当前的投资和消费,又能打下长期高质量发展的基础。

  【财政部:加强地方政府法定债务管理优化中央和地方政府债务结构】

  十四届全国人大二次会议经济主题记者会3月6日召开,财政部部长蓝佛安表示,下一步,财政部将会同有关方面,不断完善地方政府债务管理。一是加强地方政府法定债务管理,优化中央和地方政府债务结构。二是进一步推动一揽子化债方案落地见效,通过安排财政资金、压减支出、盘活存量资产资源等方式逐步化解风险。三是严格违规违法债务问题监督问责。四是着力构建防范化解隐性债务风险的长效机制,完善全口径地方债务监测监管体系。

  【短债基金规模突破万亿百余只短债基金启动限购】

  近期,债市持续走牛,各路低风险偏好资金借道基金布局债市,流动性较好、波动率较低的短债基金迎来规模激增。Wind数据显示,截至3月5日,全市场一共有337只短债基金,总规模10067.28亿元,已经突破万亿大关,其中17只短债基金的规模都达到了百亿以上。在大量资金涌入下,近期,多只短债基金收紧申购额度,控制基金规模。据Wind数据统计,截至3月5日,在全市场337只短债基金中,18只处于暂停申购状态,完全“闭门谢客”,105只处于暂停大额申购状态,申购限额从1万元到5亿元不等。上述暂停大额申购的短债基金,大多在近一年跑出了不错的业绩。

  【1-2月房企债券融资总额近880亿元】

  中指研究院发布2024年1-2月房地产行业融资报告。报告显示,今年2月份,房地产企业债券融资总额为309.5亿元;行业债券融资平均利率为3.29%,同比下降0.84个百分点,环比增加0.05个百分点。从融资结构来看,今年2月份,房地产行业信用债融资157.9亿元,占比51.0%;海外债发行金额4.6亿元,占比1.5%;ABS(资产证券化)融资147.0亿元,占比47.5%。整体来看,今年1-2月,房地产企业债券融资总额为879.8亿元,同比下降11.1%。其中,信用债发行金额596.4亿元,同比下降9.3%;海外债发行金额11.6亿元,同比下降86.8%;ABS发行金额271.8亿元,同比增长11.3%。

  【金租融资“大动作”:发债与增资密集重回增长轨道】

  据媒体报道,“发债”“增资”可谓2024年金融租赁行业的开年热词。据中国债券信息网披露,2月末,农银金租、光大金租、招银金租在一周内密集公开了2024年第一期金融债券发行信息,3家公司此次金融债的发行规模均为20亿元,期限3年。事实上,金融租赁行业的发债潮从去年就已开始。据记者梳理,2023年,8家金融租赁公司共参与发行12只金融债,合计发行规模达305亿元,增幅达416.95%,占全行业债权融资工具发行总额的4.08%。业内专家表示,《金融租赁公司管理办法(征求意见稿)》的征求意见期已经结束,预计在新的办法约束下,金融租赁公司补充中长期资金和资本的意愿将更加强烈,这与金租公司提升经营能力和市场影响力、加强自身高质量发展的驱动力密切相关。金融租赁公司在拓宽外部渠道“输血”的同时,也将持续优化业务结构,完善资产交易模式,加强内部管理,以夯实内部“造血”能力。

  【从0.18%到0.14% 券商债券承销屡遭招标方砍价】

  据媒体报道,债券承销不易。近日,宁波一家国企公告的发债承销商招标结果显示,中标年服务费率为不高于发行额的0.14%。这一费率其实不算特别低,却是招标过程中被多次下调的结果,比如第一次变更公告就将最高不超过0.18%调整为0.16%,第二次变更公告又将最高不超0.16%调整为0.15%。有头部券商的投行人士向记者表示,招标商不断压价,表明承销商的竞争非常激烈,在面对部分优质发行人时处于较为弱势的位置。

  【潜在价值或超10万亿,城投平台率先完成数据入表,但以此转型或尚需时日】

  数据资产,是指合法拥有或者控制的,能进行计量的,为组织带来经济和社会价值的数据资源。2022年底,财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》下发征求意见稿,2023年8月发布正式稿,2024年1月1日起正式施行,拉开了企业数据资产入表的帷幕。据媒体报道,目前80%的企业仍处于形成数据资产的过程中,短期看,数据基础制度将催生3000亿-5000亿元规模的数据交易市场,此外进一步考虑围绕数据资产的评估、质押、融资等衍生市场,整个数据资产市场的潜在规模将超过10万亿元。大多数据资源短期内难以变现,流动性和收益性不佳,资产价值偏低,城投平台靠数据入表完成转型或尚需时日。

  【美联储卡什卡利:目前考虑今年降息两次也可能只有一次】

  美联储卡什卡利表示,基本预期是不再加息;如果通胀似乎比我们预期的更加根深蒂固,美联储将首先延长利率维持不变的时间;如果通胀再次抬头,这可能会证明加息是合理的。去年12月曾预计2024年将有两次降息,我现在很难想象会有更多的降息;目前考虑降息两次,2024年可能一次;经济和就业强劲为什么还要降息?

  公开市场:

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月6日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有3240亿元逆回购到期,因此单日净回笼3140亿元。财政部、央行开展1个月期800亿元国库现金定存,中标利率为2.91%,与上次持平;当天有800亿元国库现金定存到期。

  信用债事件

  ■正荣地产:预期无法按期支付未偿本金额2亿美元票据及利息;

  ■云南能投:完成发行10亿元“24云能投MTN004”,获69.85倍认购;

  ■旭辉集团:“22旭辉集团MTN001”回售兑付存在不确定性;

  ■普洛斯中国:“18GLPR2”票息拟下调335BP至1.00%;

  ■交易商协会:上海金茂投资拟注册30亿元中票项目获“待上会”;

  ■信阳鼎信产投:拟将“23信阳鼎信MTN001”票息下调300BP至1.8%,回售申请自3月8日起;

  ■温州市铁投集团:“24温州铁投SCP001”簿记建档申购区间调整为2%至2.2%;

  ■中国燃气:取消发行“24中燃气MTN001”。

  市场动态:

  【货币市场|货币市场利率涨跌参半】

  周三,货币市场利率涨跌参半,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.97BP报1.7134%,7天期下行2.73BP报1.8351%,14天期上行0.47BP报1.9857%,1月期报2.05%。

  Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行0.6BP报1.713%;7天期下行3.3BP报1.822%;14天期上行0.7BP报2.002%;1个月期上行0.2BP报2.088%。

  银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.8500%,跌1.00个基点;FR007报2.0500%,涨1.00个基点;FR014报2.0800%,涨3.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.7100%,跌1.00个基点;FDR007报1.8300%,跌3.00个基点;FDR014报2.0000%,涨2.00个基点。

  【利率债|10年期国债收益率下破2.3% 同期限国债期货续创新高】

  周三,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.63%报107.28元,10年期主力合约涨0.24%报104.195元,创收盘价新高,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.02%。

  银行间主要利率债收益率全线下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率下行4bp报2.285%,5年期国债活跃券230022收益率下行5bp报2.17%,10年期国开活跃券230210收益率下行6bp报2.385%。

  交易员表示,昨日上午交投情绪平稳,下午人大记者会上央行行长表示降准仍有空间后,行情快速下行突破2.3%并站稳。

  【信用债|信用债收益率多数下行,全天成交超1200亿元】

  周三,信用债收益率多数下行,全天成交超1200亿元。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.01个基点报2.2987%。

  涨幅超2%的信用债共26只,地产、城投债涨幅居前,其中“H9龙控01”、“21宝龙MTN001”、“22新滨江MTN001”涨幅位居前三,分别涨50.66%、52.6%、8.54%,分别成交467.07万元、48.4万元、76788.14万元。

  跌幅超2%的信用债共9只,“22万科MTN003”、“21达发01”、“21万科MTN003”跌幅位居前三,分别跌28.03%、15.07%、8.98%,三只债分别成交1691.6万元、1715.58万元、11249.76万元。

  高收益债:共27只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20中骏02”、“21宝龙MTN001”、“H9龙控01”收益率位列前三,分别为327.53%、234.5%、170.02%,三只债分别成交4.78万元、48.4万元、467.07万元。共16只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“20万科04”、“21沪世茂MTN001”、“21GLP03”收益率位列前三,分别为14.99%、14.23%、14.03%,三只债分别成交22483.72万元、28.64万元、739.38万元。

  【欧债市场|欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌1.8个基点报3.989%】

  周三,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌1.8个基点报3.989%,法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.771%,德国10年期国债收益率跌0.2个基点报2.319%,意大利10年期国债收益率跌6.4个基点报3.638%,西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报3.142%。

  【美债市场|美债收益率多数下跌,2年期美债收益率涨0.4个基点报4.566%】

  周三,美债收益率多数下跌,2年期美债收益率涨0.4个基点报4.566%,3年期美债收益率跌0.4个基点报4.333%,5年期美债收益率跌2.6个基点报4.121%,10年期美债收益率跌4.6个基点报4.107%,30年期美债收益率跌5.5个基点报4.24%。

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